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M&Aの流れ（売り主側）
無料相談
●まずはあなたの思いをお聞かせください。これまでの経緯や課題、会社や家族、従業員へのお考えをお伺いいたし、最適な方法をご提案いたします。
秘密保持契約及び
提携仲介/アドバイザリー
契約の締結
●最適な方法がM&Aということであれば、貴社と弊社で秘密保持契約と
提携仲介又はアドバイザリー契約を締結いたします。
企業評価
企業概要書作成
●貴社から必要書類をご提出いただき、それを基に弊社にて目安となる株式価値を評価致します。併せて、譲受希望企業向けの貴社企業概要書を弊社で作成します。
マッチング
譲受希望企業への
提案
●貴社が特定されない範囲の情報を乗せた書面(ノンネームシート)により譲受希望企業を探します。興味を持った企業の中から、貴社の企業風土と合致し、相乗効果が見込めそうな譲受希望企業を選定します。
●貴社と貴社が選定した譲受希望企業とで秘密保持契約を締結して頂き、その後、貴社概要書を提示します。概要書を見たうえで、真剣に検討したいと意思表示された企業には、貴社の許可を得たうえで、追加資料の提示や質問への回答の対応をいたします。
トップ面談
現地視察
●貴社の詳細資料を見たうえで譲受希望される企業の経営者と面談し、必要であれば会社や工場などの現地視察を受け入れます。
条件調整
●交渉相手を1社に絞り、譲渡価格や社員処遇、契約時期など大まかな条件を調整します。
基本合意書の締結
（独占交渉権の発生）
●大まかな条件がまとまり次第、貴社と譲受希望企業とで基本合意書を締結します。これ以降この基本合意書を結んだ1社のみと最終契約に向けて細かい条件を詰めていきます。
買収監査
●譲受希望企業から依頼を受けた専門家(税理士・弁護士等)による貴社の財務内容等の実態を確認するための調査を受け入れます。
最終条件調整
●基本合意内容と買収監査の結果で差異があったものを中心に詳細な条件を決めます。
最終契約の締結
契約の実行・決済
●最終の譲渡契約を締結し、重要な物品の受け渡しや書類上の手続きを行い、譲渡対価の決済を行います。
社員や取引先への
開示
●両社の関係者に対し、Ｍ＆Ａが実行された旨を発表します。
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